В штабе Красной Армии проходит совещание, возглавляемое маршалом Василевским. Он настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточной станции останавливается поезд с военнослужащими, в составе которого разведывательный взвод, получивший задание обнаружить завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, группа разведчиков должна добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где испытывают действие опасных химикатов на людях. Журавлёв вступает в смертельную схватку с Исимурой, так как японский офицер угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, спрятанные под заводом.
