Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, который намерен ввести свои собственные порядки. Это приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки требует от народа саха пересмотра своей культурной идентичности. В результате столкновения разных миров происходит мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь ей предстоит решить, что важнее: сакральная связь с прошлым или любовь, которая дает надежду на лучшее будущее.